Une prestation pluridisciplinaire

Les détenteurs de patrimoines importants font quotidiennement face à des problématiques complexes dans un environnement financier et réglementaire évolutif. Ils sont confrontés à un manque de visibilité et à une multitude d’acteurs impliquant un engagement de temps et d’énergie significatif. Souvent multi-bancarisés, avec des classes d’actifs variées, il leur est difficile de déterminer et d’appliquer une stratégie destinée à créer de la valeur et à pérenniser leur patrimoine.

En complémentarité avec vos conseillers traditionnels (comptables, fiscalistes, juristes, secrétaires privés), notre rôle est d’assurer leur parfaite coordination. Nous déployons nos expertises tout en réalisant des contrôles de cohérence qui permettent d’éviter des oublis ou des redondances. Selon une méthodologie éprouvée, nous vous aidons à prendre des décisions et nous assurons la mise en œuvre opérationnelle et le suivi de ces dernières.

Nous réalisons aussi pour vous un reporting global de vos actifs. L’analyse détaillée du risque et de la performance de votre patrimoine consolidé nous permet de valider la cohérence avec vos objectifs de vos différentes stratégies d’investissement.

Nous avons également sélectionné et éprouvé des prestataires de services pouvant vous accompagner dans la résolution de problématiques complexes (due diligence, recherche d’actifs, fraudes et contentieux, investigations, sécurité des biens et des personnes, gestion de crises, sécurité des systèmes d’information…).