En amont de la gestion financière, la vocation de l’ingénierie patrimoniale est de vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale en optimisant votre situation juridique et fiscale.
Notre approche s’inscrit dans la durée. Nous vous accompagnons dans l’organisation, la restructuration, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
La gestion de patrimoine fait appel à un si grand nombre de compétences qu’aucun professionnel ne peut prétendre maîtriser l’ensemble de ces expertises à lui seul. C’est la raison pour laquelle, sur certains sujets, nous estimons indispensable de travailler en étroite collaboration avec un réseau de spécialistes. Leurs savoir-faire et leurs expertises complètent les nôtres pour aboutir à des solutions « sur-mesure » et à une sécurité juridique optimale.
D’un point de vue opérationnel, notre intervention se traduit par un ensemble de préconisations. La mise en pratique de ces recommandations est souvent réalisée par vos conseils habituels. Le cas échéant, Officium Asset Management peut également vous proposer des ressources spécialisées pour cette phase de mise en application.
Notre mission consiste également à vous accompagner dans la durée. Dans cette optique, nous pouvons vous proposer, au fil du temps, d’adapter la stratégie initiale en fonction des changements qui peuvent intervenir dans votre situation personnelle ou professionnelle ou des évolutions réglementaires et législatives.